Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers του ομίλου Βαγγέλη Μαρινάκη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά για το 2026.
Το εύρος του επιτοκίου έχει οριστεί στο 3,75% έως 4,05%, ενώ στόχος της έκδοσης είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς άρχισε στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 16:00.
Συνολικά προβλέπεται να διατεθούν 250.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο.
Όπως προβλέπεται, το τελικό επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντλούμενων κεφαλαίων, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 152 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την πληρωμή δόσεων κοινού ομολογιακού δανείου έως την ημερομηνία αποπληρωμής του, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings.
Επιπλέον, περίπου 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος πλοίων υπό ναυπήγηση από θυγατρικές, ενώ περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
