Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 5ετους ομολόγου των ΕΛΠΕ, με την επιχειρήση να στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,5%.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν, το επιτόκιο αναμένεται να πέσει αρκετά χαμηλότερα, ίσως και στο επίπεδο του 2,2%.
Τη διαδικασία «τρέχουν» η Credit Suisse και η Goldman Sachs, ενώ book-runners είναι οι Alpha Bank, Citi, Εurobank, ΕΤΕ, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη, Παρίσι και Αθήνα.
Το ποσό που θα αντλήσουν τα ΕΛΠΕ από την έκδοση αναμένεται να διατεθεί είτε για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το 2021 αλλά και την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και άλλους σκοπούς.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
