Στα 3,3 δισ. ανήλθαν οι προσφορές για το ομόλογο της Intralot γεγονός που επέτρεψε στην εταιρεία να αντλήσει 900 εκατ. ευρώ από 850 εκατ. που ζητούσε αρχικά. Η έκδοση καλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Το επιτόκιο των υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών ποσού 600 εκατ. ευρώ, λήξεως το 2031 καθορίστηκε στο 6,75% (οι σταθερού επιτοκίου ομολογίες) και το επιτόκιο των υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού 300 εκατ. ευρώ, στο επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500% ετησίως χωρίς μάλιστα discount.
Στη διαδικασία συμμετείχαν 240 funds. Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική αξία τους και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της.
H επόμενη κίνηση της Intralot ώστε να ολοκληρωθεί η εξαγορά της αγγλικής Bally's είναι η αύξηση κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου).
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
