Αύριο θα μεταβιβαστεί το 67% της Τέρνα Ενεργειακή στη Masdar και στη συνέχεια η εταιρεία από το Aμπου Ντάμπι θα υποβάλλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 33% ώστε να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής.
Όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ.: «κατόπιν της πλήρωσης όλων των αναβλητικών αιρέσεων που είχαν τεθεί στην από 20.6.2024 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και Δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και της «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» – το Κλείσιμο της Συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται στηνΑρχική Ανακοίνωση) έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024»
Η Masdar θα αποκτήσει το 67% της Τέρνα Ενεργειακή από τη ΓΕΚ Τέρνα, άλλους μεγαλοεπενδυτές και μέλη της διοίκησης και στη συνέχεια θα υποβάλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 33% ώστε να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής. Η τιμή εξαγοράς είναι στα 20 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για το 67%, όσο και για τη δημόσια πρόταση σε μια συναλλαγή που θα αγγίξει τα 2,4 δισ. και μαζί με το δανεισμό θα ανέλθει σε Enterprise Value στα 3,2 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πουλάει το 37,3% θα εισπράξει περίπου 880 εκατ. ευρώ και θα δει τον ομιλικό δανεισμό να «ελαφραίνει» κατά 800 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από τη δημόσια πρόταση οι επενδυτές που θα πουλήσουν θα βρεθούν με ρευστότητα 780 εκατ. ευρώ που λογικά θα επανεπενδυθεί σε άλλους τίτλους στην αγορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
