Αναβολή για τις 27 Μαρτίου 2036 έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank για την την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών, προκειμένου η τράπεζα να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Όπως ανέφερε κατά τη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η ενίσχυση των κεφαλαίων αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Η CEO άλλωστε τόνισε πως οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της τράπεζας ήδη αποδίδουν καρπούς, μια τάση που θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.
Εκτός από τη ρευστότητα, η διάθεση των μετοχών εξυπηρετεί και έναν ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης: Την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της τουλάχιστον στο 15%, η οποία σήμερα παραμένει σε προβληματικά χαμηλά επίπεδα.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε ως κεντρικό θέμα τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στελέχη της τράπεζας, καθώς και τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων που αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ με ισχύ μέχρι την 31/12/2026, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.
Σημειώνεται πως η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με την τριήμερη διαδικασία του book building, ξεκινώντας από ένα καθορισμένο εύρος τιμών.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank αναφέρθηκε και στην τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η τράπεζα εισέρχεται σε αυτήν την αβέβαιη περίοδο από θέση ισχύος, με τα οικονομικά της μεγέθη και τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες να λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας έναντι οποιασδήποτε αστάθειας.
Στοχευμένες συνέργειες, συγχωνεύσεις και εξαγορές
«Το 2025 ήταν η επανεκκίνηση. Το 2026 στόχος μας είναι η εδραίωση σε μια νέα θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα, με την εμπιστοσύνη των οικονομικών αρχών των μετόχων μας, των πελατών μας και των ανθρώπων μας» τόνισε χαρακτηριστικά η κα Βρεττού.
Σύμφωνα με το τριετές business plan, μετά την ενοποίηση με την HSBC Malta, ο Όμιλος CrediaBank θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις διαρθρωτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα.
Παράλληλα, οι συνέργειες αναμένεται να περιλαμβάνουν παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.
Στην αγορά υπάρχουν προσδοκίες και έντονη φημολογία για νέες κινήσεις της τράπεζας στον τομέα των ασφαλειών, τομέα όπου το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινήσεις όλες οι συστημικές τράπεζες, με την Eurobank να αποκτά τη Eurolife, την Τράπεζα Πειραιώς την Εθνική Ασφαλιστική και την Alpha Bank να προχωρά σε μεγάλες εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε διερευνητικές συζητήσεις με εγχώριες ασφαλιστικές.
Σημειώνεται ότι το περασμένο Δεκέμβριο η CrediaBank ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Ακόμη, στην εκπνοή του 2025, η CrediaBank ολοκλήρωσε το μεγάλο deal για την απόκτηση του 70,03% στην HSBC Μάλτας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό της και αναβαθμίζοντας δραστικά τον ρόλο και τη θέση της στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Οι τέσσερις πυλώνες του business plan
Το πλάνο ανάπτυξης της CrediaBank περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: Την ενίσχυση της θέσης στην ελληνική αγορά, την επιτάχυνση της ανάπτυξης στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Εγχώρια αγορά
Για να πετύχει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η διοίκηση της CrediaBank θα εστιάσει στις υποεξυπηρετούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και εξειδικευμένα προϊόντα ανά επιχειρηματικό τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 20 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, θα αξιοποιήσει τομείς εξειδίκευσης όπως είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος, οι εταιρείες διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, η ναυτιλία, η ενέργεια και οι υποδομές.
Παράλληλα, η CrediaBank στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών διασταυρούμενων πωλήσεων αξιοποιώντας τις σχέσεις στο μοντέλο χονδρικής τραπεζικής, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τη διασύνδεση με τη Λιανική Τραπεζική και την Τραπεζική Ιδιωτών.
Εκτός από τον επιχειρηματικό κόσμο, η CrediaBank δίνει έμφαση και στους ιδιώτες, στοχεύοντας στη προσέλκυση νέων πελατών και στην επανενεργοποίηση των ανενεργών, με «όχημα» τα στοχευμένα προϊόντα και την πελατοκεντρική προσέγγιση.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα σκοπεύει στην ερχόμενη τριετία να επανασχηματίσει το τμήμα λιανικών πωλήσεων μέσω της εστίασης σε ταχέως αναπτυσσόμενους πελάτες και σε πελάτες υψηλής αξίας, καθώς και να χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό πελατών λιανικής.
Παράλληλα, η τράπεζα θα προχωρήσει σε βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη εξατομικευμένων ψηφιακών τραπεζικών συναλλαγών. Όπως ανέφερε η κα Βρεττού, θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου και τραπεζοασφάλισης με ανοιχτή αρχιτεκτονική.
Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα
Στη Μάλτα, η στρατηγική της CrediaBank επικεντρώνεται κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εμπορικής τραπεζικής και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της προσωπικής τραπεζικής και των πηγών εσόδων από προμήθειες.
Στο wholesale, η τράπεζα διακρίνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς που παραμένουν υποεξυπηρετούμενοι, όπως τα ακίνητα και οι κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και ο κλάδος της φιλοξενίας, των υπηρεσιών εστίασης και των δραστηριοτήτων αναψυχής.
Στη λιανική τραπεζική, η CrediaBank στοχεύει στην εισαγωγή σημαντικών παραγόντων ενίσχυσης αξίας, όπως μεγαλύτερη ευελιξία προϊόντων, απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες δανειοδότησης, ψηφιακές λύσεις, υπηρεσίες για νέους και επαγγελματίες και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες.
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 60 εκατ. ευρώ με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου CrediaBank, το οποίο προβλέπει τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ψηφιακών καναλιών που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, αλλά και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικές αποδοτικότητες.
Στοχευμένες συνέργειες, συγχωνεύσεις και εξαγορές
Μετά την ενοποίηση με την HSBC Malta, ο Όμιλος CrediaBank θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις διαρθρωτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα.
Παράλληλα, οι συνέργειες αναμένεται να περιλαμβάνουν παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.
Ιστορικά υψηλά σε όλα τα οικονομικά μεγέθη
«Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της πορείας μας. Το 2025 ήταν μια χρονιά επανεκκίνησης, τολμηρών αποφάσεων, μεγάλων έργων και δημιουργίας ευκαιριών εντός και εκτός συνόρων» δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού κατά τη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Ηροδότου πρόσθεσε πως η ανοδική πορεία αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, με ιστορικά υψηλά σε όλα τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη.
Το 2025 έκλεισε με επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν σε 82,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε ιστορικό υψηλό 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το 2024, υπερβαίνοντας τον στόχο του 1 δισ. για φέτος.
Παράλληλα, σημείωσε την καλύτερη ιστορικά επίδοση στις νέες εκταμιεύσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 47% σε ετήσια βάση και πολύ υψηλότερες από τον αρχικό στόχο των 2,1 δισ. ευρώ του business plan.
Το γεγονός αυτό οδήγησε τη CrediaBank να αυξήσει στο 11% το μερίδιο αγοράς στη χορήγηση νέων δανείων για το 2025.
Οι καταθέσεις ανήλθαν σχεδόν σε 6,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, με ισχυρό προφίλ ρευστότητας (Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 66% και Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 162%), επιτυγχάνοντας διπλάσιο σχεδόν ρυθμό αύξησης σε σχέση με το μέσο όρο αύξησης καταθέσεων της αγοράς.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 58% και διαμορφώθηκαν σε 168,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 37,2 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 96%, αντιπροσωπεύοντας το 16,5% των επαναλαμβανόμενων εσόδων, ενώ τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση διαμορφώθηκαν σε 832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% από τα τέλη του 2024.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
