Με υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές έκλεισε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank, ενώ οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στο 1,1 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα.
Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να προχωρήσει στην υλοποίηση του business plan της και να αυξήσει τη διασπορά της, ενώ παράλληλα την θωρακίζει απέναντι σε μία παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Όπως έχει αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η ενίσχυση των κεφαλαίων αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Άλλωστε, είναι γνωστό πως βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Παράλληλα, στην αγορά υπάρχουν προσδοκίες και έντονη φημολογία για νέες κινήσεις της τράπεζας στον τομέα των ασφαλειών, τομέα όπου το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινήσεις όλες οι συστημικές τράπεζες.
Σημειώνεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι η βιώσιμη και κερδοφόρος ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%.
Όσον αφορά τις προβλέψεις της CrediaBank σύμφωνα με το τριετές business plan, η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, ενώ τα καθαρά της κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση θα ξεπεράσουν τα 325 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα.
Παράλληλα, η CrediaBank προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη με:
- Καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ
- Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 18%
- Ενσώματη λογιστική αξία άνω των 1,9 δισ. ευρώ
- Δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα 14 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμα
- Περιθώριο επιτοκίου 3%
- Δείκτης CET1 άνω του 15%
- Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) μεσαίου επιπέδου περίπου 10% -20%
- Μεσαία επίπεδα δείκτη κόστους προς έσοδα της τάξης του ~30%-40%
Παράλληλα, το guidance που έχει δώσει η κα Βρεττού προβλέπει αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, από 0,8 δισ. το 2025, δάνεια μετά από προβλέψεις σε 8,5 δισ. ευρώ από 7,2 δισ., δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 65% από 55% και αύξηση των συνολικών εσόδων σε 500 δισ. από 445 δισ. ευρώ.
Η ενίσχυση της διασποράς
Η διάθεση των νέων μετοχών, εκτός από ρευστότητα, θα εξυπηρετήσει και την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της, έναν ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Το ιστορικό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπενθυμίζεται πως στις 19 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank συνεδρίασε προκειμένου να αποφασίσει τις λεπτομέρειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Αργότερα, στις 16 Μαρτίου η συνεδρίαση είχε ως κεντρικό θέμα τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στελέχη της τράπεζας, καθώς και τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων με ισχύ μέχρι την 31/12/2026, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.
Ωστόσο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους και μεταφέρθηκε στις 27 Μαρτίου, όταν εγκρίθηκε η ΑΜΚ. Στο μεταξύ, τα επιθυμητά κεφάλαια είχαν ήδη εξασφαλιστεί από το shadow book, με το ενδιαφέρον από ξένα funds και ελληνικά family offices να είναι έντονο.
Συγκεκριμένα, η CrediaBank έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή τριών cornerstone investors, τη Discovery Capital Management LLC, Fiera Capital (UK) Limited και Marbella Investments Inc, οι οποίοι είχαν προδεσμευθεί να τοποθετήσουν αθροιστικά 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 35% της ΑΜΚ.
Μετά το επίσημο άνοιγμα των βιβλίων στις 30 Μαρτίου, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, το διεθνές βιβλίο προσφορών της τράπεζας έκλεισε πρόωρα την Τρίτη στις 19:00, ενώ το ελληνικό βιβλίο παρέμεινε κανονικά ανοιχτό έως την Τετάρτη στις 14:00.
Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα κατάφερε να εκδόσει 375 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων το 20%, δηλαδή οι 75 εκατ. μετοχές, θα κατανεμηθούν σε Έλληνες επενδυτές και το υπόλοιπο 80% σε διεθνείς επενδυτές.
Σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η κα Βρεττού, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
