Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης νέας έκδοσης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη Morgan Stanley. Η έκδοση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τη θετική εικόνα της τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
Οι ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028, και προσφέρουν σταθερή απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε περίπου στο 95% της συνολικής έκδοσης, με κυρίαρχη παρουσία από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), τη Γαλλία (20%) και τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Ως προς τον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), ενώ το 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), καθώς και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως ο μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
