Τα σημεία που έκαναν τη διαφορά και έφεραν κέρδη 1,2 δισ. στις τράπεζες

Κόντρα στις απειλές της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ελληνικές τράπεζες έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 με αυξημένα έσοδα, ισχυρή πιστωτική επέκταση, στρατηγικές εξαγορές και αισιοδοξία για το υπόλοιπο του έτους. 

Οι έξι επικεφαλής -Φωκίων Καραβίας της Eurobank, Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής, Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς, Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, Ελένη Βρεττού της CrediaBank και Δημήτρης Κυπαρίσσης της Optima bank- έστειλαν ισχυρό μήνυμα στις αγορές, πως η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει το guidance που έχουν δώσει για το 2026, καθώς είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις οποίες επιπτώσεις και παράλληλα να επωφεληθούν από την αναπτυξιακή δυναμική της εγχώριας οικονομίας.

Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σημείωσαν καθαρά κέρδη ύψους 1,14 δισ. ευρώ, ενώ CrediaBank και Optima bank συμπληρώνουν με 71,6 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στα 1,2 δισ.

Με αντίστοιχη δυναμική κινήθηκε και η καθαρή πιστωτική επέκταση, η οποία άγγιξε τα 3,86 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκ των οποίων τα 3,4 δισ. ευρώ προέρχονται από τους συστημικούς ομίλους.

Δύναμη πυρός τα έσοδα από προμήθειες

Τα νέα δάνεια που εκταμιεύτηκαν, σε συνδυασμό με την πιστωτική επέκταση που σημειώθηκε, έδωσαν ώθηση στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, στα οποία όλες οι τράπεζες κατέγραψαν ισχυρή αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ενδεικτικά:

• Τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank αυξήθηκαν κατά 19,9% και διαμορφώθηκαν στα 203 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα κυρίως από τα έσοδα από χορηγήσεις δανείων. 
• Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε αύξηση 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 114 εκατ. ευρώ.
• Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ, 32% υψηλότερα σε ετήσια βάση.
• Η Alpha Bank σημείωσε 139,7 εκατ. ευρώ καθαρά έσοδα από προμήθειες, αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από προμήθειες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς είναι πιο σταθερά και λιγότερο εξαρτημένα από την πορεία των επιτοκίων σε σύγκριση με τα έσοδα από τόκους, προσδίδοντας ασφάλεια στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως οι προμήθειες που προκύπτουν από τις πληρωμές (πχ μεταφορές χρημάτων, συναλλαγές με κάρτα, εμβάσματα) αποτελούν μονάχα ένα μικρό μέρος από τα συνολικά έσοδα από προμήθειες των τραπεζών, τα οποία συμπληρώνονται κυρίως από χορηγήσεις δανείων, wealth και asset management, καθώς και έσοδα από το bancassurance.

Άλλωστε, οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει μια σαφή στροφή προς ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο παραγωγής εσόδων, ενισχύοντας τις μη τραπεζικές τους δραστηριότητες, ώστε να μείνουν όσο το δυνατόν ανεπηρέαστες από εξελίξεις που επηρεάζουν τα κέρδη από τόκους.

Οι τελευταίες κινήσεις των τραπεζών για διαφοροποίηση εσόδων

Eurobank

Μαζί με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η Eurobank ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife Life Ασφαλιστικής, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από ασφάλειες και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Eurobank.

Η συμφωνία της Eurobank με την Fairfax για την απόκτηση της δραστηριότητας ζωής της Eurolife, έναντι καθαρού ποσού 753 εκατ. ευρώ, αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία και το μέγεθος της τράπεζας στην αγορά.

Η συναλλαγή αναμένεται πως θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές.

Ως εκ τούτου, για το 2026 στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Eurolife στην οργανική απόδοση του Ομίλου, μαζί με τη λειτουργική συγχώνευση της Eurobank Limited στην Κύπρο, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Εθνική Τράπεζα

Αντιστοίχως, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, κίνηση που ενισχύει τη θέση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και στο asset management. 

Η συνεργασία αναμένεται να τετραπλασιάσει τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καθώς και την τεχνογνωσία και τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Allianz.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η συνεργασία αναμένεται να αποφέρει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 4%, αύξηση της απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω των 50 μονάδων βάσης και αύξηση κατά 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες του Ομίλου.

Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση, η δεκαετής συνεργασία με την Allianz αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027, με δυνατότητα παράτασης, προσφέροντας μια σταθερή βάση ανάπτυξης στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. 

Τράπεζα Πειραιώς

Την πρώτη μεγάλη κίνηση στον τομέα των ασφαλειών πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς το 2025, εξαγοράζοντας την Εθνική Ασφαλιστική από το CVC Capital Partners Fund VII, έναντι 600 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε η διοίκηση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν εντυπωσιακή εξέλιξη, υποστηριζόμενα από εξαιρετικά συνδυασμένα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλισης και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από το bancassurance συνέχισαν να αυξάνονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αγγίζοντας τα 23 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 30% σε ετήσια βάση. Η  Εθνική Ασφαλιστική συνείσφερε με επιπλέον 20 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Ομίλου Πειραιώς, ποσό ευθυγραμμισμένο με τον ετήσιο στόχο.

Αντιστοίχως, το 2025 με συνεισφορά μόλις ενός μήνα κατάφερε να παράγει 10 εκατ. ευρώ. 

Alpha Bank

Στην εκπνοή του 2025 η Alpha Bank προχώρησε σε διπλό deal στον ασφαλιστικό κλάδο της Κύπρου, ανακοινώνοντας την την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance, η οποία περιλαμβάνει τον συνδυασμό δραστηριοτήτων μεταξύ της Universal Life Insurance Public Company Ltd. και της Altius Insurance Ltd.καθώς και την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company στην Κύπρο.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Ως αποτέλεσμα, η Universal και η Altius θα συγχωνευτούν σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία ο Όμιλος Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή. 

Παράλληλα, η Alpha Bank διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τη Generali.

CrediaBank

Η πιο πρόσφατη κίνηση στον τομέα των τραπεζοασφαλίσεων έγινε από την CrediaBank, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Ευρώπη Holdings.

Το deal αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου κατά 45 εκατ. ευρώ ως το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζεται να ανέβουν κατά 8%.

Επιπλέον, προσφάτως προχώρησε στην απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές.