Ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank

Ισχυρό το ενδιαφέρον για το νέο ομόλογο της Eurobank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ, ενώ αρχικός στόχος της τράπεζας είναι η άντληση ποσού 400 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για ομόλογο Tier 2, το οποίο ωριμάζει σε 10,5 έτη, αλλά μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία. 

Παράλληλα θα υπάρξει ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο της Eurobank και ως εκ τούτου το τελικό ποσό της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας. 

Το βιβλίο θα κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) να κινούνται στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες, ήτοι περίπου στο 4,67 - 4,72%. Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.