Η Citigroup Inc. προχώρησε σε νέα έκδοση ομολόγων στην ευρωπαϊκή αγορά, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.
Η αμερικανική τράπεζα, με έδρα τη Νέα Υόρκη, διαθέτει δύο σειρές ευρω-ομολόγων σταθερού προς κυμαινόμενο επιτόκιο, διάρκειας πέντε και εννέα ετών, με δυνατότητα ανάκλησης ένα έτος πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Η πενταετής σειρά ομολόγων προσφέρεται με απόδοση περίπου 1,05 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τα επιτόκια αναφοράς της αγοράς (mid-swaps), ενώ η εννεαετής σειρά αποδίδει περίπου 1,35 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτά.
Η Citigroup έχει αναλάβει η ίδια τον ρόλο του αποκλειστικού αναδόχου της έκδοσης, η οποία έχει καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
Η απόφαση για την έκδοση ακολουθεί τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Citi, όπου καταγράφηκαν υπερβάσεις εσόδων σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επέτρεψε στην τράπεζα να κινηθεί άμεσα στις αγορές.
Παράλληλα, η κίνηση της Citi έρχεται έπειτα από την τεράστια έκδοση 10 δισ. δολαρίων από τη Goldman Sachs, τη μεγαλύτερη της τελευταίας τετραετίας, ενισχύοντας την τάση των αμερικανικών τραπεζών να αντλούν ρευστότητα στην Ευρώπη μετά τα αποτελέσματά τους.
Η νέα έκδοση της Citi προστίθεται σε μια έντονα δραστήρια ημέρα για την πρωτογενή αγορά της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν επίσης οργανισμοί όπως η TDC Net, η Northumbrian Water, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Hamburger Sparkasse και η BayernLB.
Η αυξημένη κινητικότητα δείχνει ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι εκδότες επιχειρούν να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους δανεισμού σε μια περίοδο σταθεροποίησης των αγορών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
