Τον πλήρη έλεγχο της Cepal απέκτησε η Alpha Bank

Τον πλήρη μετοχικό έλεγχο της Cepal Holdings («Cepal») απέκτησε η Alpha Bank, σε συνέχεια των ενεργειών υλοποίησης του Project Galaxy, του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της.

Ταχύτερα ακόμη και από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal Holdings S.A. που κατείχε μέχρι πρότινος η Centerbridge, καθιστώντας την Τράπεζα μοναδικό μέτοχο της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του Project Galaxy, η Alpha Bank θα διαθέσει εντός των προσεχών μηνών προς πώληση σε διεθνείς επενδυτές έως το 100% των μετοχών της Cepal καθώς και ποσοστό από τα mezzanine και junior notes της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους έως 10,5 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των σχημάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκονται οι Pimco, Elliot-Credito Fondiario και Cerved, ενώ οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Η Fortress δεν κατέθεσε τελικώς προσφορά, ωστόσο αποτελεί εταίρο της Alpha Bank, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (Neptune), η διαχείριση του οποίου ανατέθηκε στην Cepal.

Στόχος είναι, όπως αναφέρει η Τράπεζα, η Cepal να αναδειχθεί στην ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά καθώς, παράλληλα με τα χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών που ήδη διαχειρίζεται, θα αναλάβει το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο καθώς και τη διαχείριση των υπολοίπων ΜΕΑ της Alpha Bank. Το σύνολο των δανείων υπό διαχείριση θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση του Galaxy, σε 33 δισ. ευρώ, τοποθετώντας τη Cepal στον ευρωπαϊκό χάρτη ως μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης.

Η Cepal άνοιξε τη σχετική αγορά στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε το 2017 από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Με την πώληση των μετοχών της σε διεθνή επενδυτή, το πρωτοποριακό για την εποχή του εγχείρημα περνάει σε νέα φάση ανάπτυξης, δικαιώνοντας τους ιδρυτές μετόχους, μεταξύ των οποίων και η Alpha Bank.

Ήδη από την 1^η Ιουλίου, νέος διευθύνων σύμβουλος της Cepal ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha Bank ενώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης, γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων και Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας, θα αναλάβει Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal, μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση των διευθύνσεων διαχείρισης ΜΕΑ της Alpha Bank με την υφιστάμενη δραστηριότητα της Cepal.

Παράλληλα, δρομολογείται η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού αλλά και η υποβολή αίτησης υπαγωγής των τιτλοποιήσεων του Project Galaxy στο πρόγραμμα εγγυήσεων «Ηρακλής».