Έκλεισε πριν λίγο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της Eurobank. Οι προσφορές έφτασαν το 1,3 δισ. ευρώ για το ομόλογο με κουπόνι 2%, ενώ η απόδοση διάθεσης διαμορφώθηκε στο 2,125%. Ως εκ τούτου η τράπεζα θα αντλήσει τα 500 εκατ. προς ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής.
Η τράπεζα είχε δώσει εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS να προχωρήσουν σε επαφές με θεσμικούς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη ενόψει της έκδοσης. Η βαθμολογία των τίτλων από την Moody's αναμένεται ότι θα είναι Caa1, «Β» από την S&P και «CCC» από την Fitch. Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στα πέντε χρόνια.
Σημειώνεται ότι η ομολογιακή έκδοση της Eurobank έρχεται λίγο μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την Standard & Poors, που πλέον φέρνει τη χώρα σε απόσταση δύο βαθμίδων από το invesment grade.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank προχωρά στην επιτάχυνση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της με μια νέα, μεγάλη τιτλοποίηση. Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η JP Morgan είχε αναφέρει πως η πιο ευχάριστη έκπληξη των ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurobank για το 2020 ήταν η ανακοίνωση της νέας τιτλοποίησης "Mexico", που σηματοδοτεί την ενεργητική προσέγγιση της διοίκησης στη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πρόθεση της να την επιταχύνει, αξιοποιώντας το υποστηρικτικό περιβάλλον στις αγορές.
Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, το σχέδιο που είχε ανακοινώσει η Eurobank πριν ξεσπάσει η πανδημία προέβλεπε ήδη τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2022 μέσα από σειρά μη οργανικών δράσεων. Ο σχεδιασμός μιας νέας μεγάλης τιτλοποιήσεις, δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνει στην πρόθεση της διοίκησης της Τράπεζας να μειώσει γρήγορα τα NPE και, ειδικότερα, να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 2,6 δισ. από τα 5,7 δισ. σήμερα και 13 δισ. πριν ένα χρόνο.
Εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις της διοίκησης, σημειώνει η JP Morgan, η Eurobank θα κατεβάσει στο τέλος του 2021 το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 7% ή στο 9% αν συνυπολογιστούν θα πρόσθετα NPE ύψους 0,9 δισ. που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ή πανδημία. Έτσι, τονίζει η JP Morgan, η Eurobank μπορεί να γίνει η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα επιτύχει μονοψήφιο δείκτη NPE μετά την κρίση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
