Κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια κ.α.), καθώς από το 2018 τα υπό διαχείριση κεφάλαια έχουν υπετριπλασιαστεί και από 9 δισ. αυξήθηκαν στα 29 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, παραμένει η μεγάλη διαφοροποίηση στα περιουσιακά στοιχεία. Το 2024 τα ακίνητα άξιζαν 772 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις ήταν 204 δισ. ευρώ, η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ 104 δισ. ευρώ και, όπως προαναφέρθηκε, τα κεφάλαια υπό διαχείριση μόλις σε 29 δισ. ευρώ.
«Υπάρχουν περιθώρια για τον κλάδο», επισήμανε ο πρόεδρος της Alpha Trust Holdings κ. Φαίδων Ταμβακάκης, κατά την παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση θεσμικών Επενδυτών. Πρόσθεσε πως «οι αποδόσεις στο asset management διαχρονικά είναι πολύ καλές, αλλά ο κόσμος ακόμη δεν έχει πειστεί να τοποθετήσει μέρος των κεφαλαίων του στις συλλογικές επενδύσεις» και σημείωσε την έλλειψη κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας για την ιδιωτική αποταμίευση.
Η πορεία της Alpha Trust
Η Alpha Trust, ιδρύθηκε το 1987 και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα.
Έχει περίπου 1,94 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια με εξειδίκευση στη διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ εισήχθη το 2008 στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ και τον Ιούλιο του 2022 μετατάχθηκε στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.
Από το 2008 έως και το 2024 η εταιρεία έχει διανείμει στους μετόχους της μέσα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου το ποσό των 22 εκατ. ευρώ λίγο κάτω από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας που βρίσκεται στα 25 εκατ. ευρώ.
Το 2024 μετατράπηκε σε holding με απόσχιση της ΑΕΔΑΚ με την προοπτική να αναπτύξει και δραστηριότητα στο real estate. «Ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει επενδύσεις στον κλάδο γιατί δεν έχουμε βρει τις κατάλληλες ευκαιρίες», τόνισε ο κ. Ταμβακάκης. Η holding έχει και ΑΕΔΑΚ στο Λουξεμβούργο με υπό διαχείριση κεφάλαια 120 εκατ. ευρώ.
Αύξηση 14% στα υπό διαχείριση κεφάλαια
Η διοίκηση του ομίλου εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία της τρέχουσας χρονιάς, με αφετηρία την προσέλκυση ποιοτικών κεφαλαίων κατά τους πρώτους μήνες του 2025. Το πρώτο τρίμηνο τα κεφάλαια υπό διαχείριση ενισχύθηκαν κατά 14,05%, ο κύκλος εργασιών κατά 14,16% και τα ebitda κατά 49,54%.
Το 2024 τα έσοδα από τη διαχείριση των αμοιβαίων είχαν ανέλθει στα 9,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 8,47 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,64 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ενεργητικού ανήλθε στο 14,18%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
