Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η πρώτη έκδοση Additional Tier 1 ομολόγου της Optima bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να ξεπερνά τις 11 φορές.
Η έκδοση, με επιτόκιο 6,75%, αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης των κεφαλαίων της τράπεζας και αποτυπώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στα θεμελιώδη μεγέθη και το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η ανακοίνωση της Optima Bank
Η Optima bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 στις διεθνείς αγορές, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 6,75% πληρωτέο κάθε εξάμηνο.
Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής, με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη, αποτελεί την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Optima bank.
Οι τίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 17 Ιουνίου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 17 Ιουνίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση B3 από τη Moody’s.
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με το τελικό βιβλίο να διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη άνω των 11 φορών του ποσού της έκδοσης.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που σημειώθηκε το 2026 σε έκδοση AT1 και τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει σημειωθεί ποτέ σε έκδοση AT1 ελληνικής τράπεζας.
Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης AT1 της Optima αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τράπεζα, τη σταθερότητα των θεμελιωδών της μεγεθών και την πίστη στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόδοση 6,75%, η οποία διαμορφώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση του 7,25%. Η τελική τιμολόγηση αντιστοιχεί σε περιθώριο 394,7 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap επιτοκίου.
Η Morgan Stanley Europe SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BNP Paribas ενήργησαν ως κοινοί συντονιστές βιβλίου προσφορών της έκδοσης.
Η Optima bank ενήργησε ως συνδιαχειριστής της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρείες DLA Piper UK LLP και Σαρδελάς – Πέτσα ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank.
Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2026
Για την Τράπεζα Optima bank Α.Ε.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
