Σήμερα ανοίγει τα βιβλία των προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με κεντρικούς στόχους την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, την αύξηση της διασποράς της μετοχής της και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της τράπεζας.
Πληροφορίες από πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία αναφέρουν ότι η ΑΜΚ έχει ήδη καλυφθεί.
Η ΑΜΚ θα γίνει με συνδυασμένη προσφορά μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και θα ολοκληρωθεί στις 2 Απριλίου, μετά το πέρας της τριήμερης διαδικασίας του book building.
Όπως έχει δηλώσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η τιμή θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον των επενδυτών, τη διαδικασία του χτισίματος βιβλίου προσφορών και τον χρόνο στον οποίο η CrediaBank θα αποφασίσει να ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό της ΑΜΚ είχε ήδη συμπληρωθεί από το shadow book, καθώς το ενδιαφέρον συμμετοχής από ξένα funds αλλά και ελληνικά family offices ήταν έντονο, επομένως δεν υπάρχουν αμφιβολίες πως η τράπεζα θα καταφέρει να συλλέξει το επιθυμητό ποσό.
Συγκεκριμένα, η CrediaBank έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή τριών βασικών επενδυτών, τη Discovery Capital Management LLC, Fiera Capital (UK) Limited και Marbella Investments Inc, οι οποίοι έχουν προδεσμευθεί να τοποθετήσουν αθροιστικά 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 35% της ΑΜΚ.
Σχολιάζοντας την επικείμενη ΑΜΚ, η κ. Βρεττού ανέφερε πως οι γεωπολιτικές εντάσεις που πιέζουν τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις τράπεζες, επομένως η διοίκηση της CrediaBank δεν στοχεύει μόνο στην ενίσχυση του free float, αλλά και σε μια μια ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση, η οποία θωρακίζει την τράπεζα απέναντι σε μία παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.
Η CEO πρόσθεσε πως η διοίκηση έχει πασχίσει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για το Δημόσιο. «Στόχος μας δεν είναι να απομειωθεί η αξία για κανέναν μέτοχο. Όταν προστίθενται κεφάλαια στην τράπεζα και μεγαλώνει η αξία της και επομένως αυξάνεται και η αξία των μετοχών, ανεξαρτήτως το ποσοστό».
Πώς θα αξιοποιηθούν τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ
Η ενίσχυση ύψους 300 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Άλλωστε, είναι γνωστό πως βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Παράλληλα, στην αγορά υπάρχουν προσδοκίες και έντονη φημολογία για νέες κινήσεις της τράπεζας στον τομέα των ασφαλειών, τομέα όπου το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινήσεις όλες οι συστημικές τράπεζες.
Εκτός από τη ρευστότητα, η διάθεση των μετοχών εξυπηρετεί την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της τουλάχιστον στο 15%, που αποτελεί ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης.
Συγκεκριμένα, μέσα από την ΑΜΚ αναμένεται να μειωθεί η συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων, της Thrivest και του Υπερταμείου, που αθροιστικά κατέχουν το 87% του σχήματος (51% και 36% αντίστοιχα), γεγονός που θα αυξήσει το free float της τράπεζας.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπρόσωπος της Thrivest, σε δήλωσή του που διαβάστηκε στην εξ αναβολής ΓΣ, «η Thrivest θα υπερψηφίσει την διάταξη για την ΑΜΚ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, διότι είναι αναγκαία για την επιτυχία της άντλησης κεφαλαίων υπό τις παρούσες συνθήκες, υπό την αίρεση ότι θα παραιτηθεί και το Υπερταμείο και δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση των 300 εκατ. ευρω».
Μάλιστα, πρόσθεσε πως θεωρεί την επιτυχία της ΑΜΚ σημείο καμπής για την CrediaBank, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί μια πολύ ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και όχι απλώς τον πέμπτο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Σημειώνεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι η βιώσιμη και κερδοφόρος ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
