Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ που μόλις ολοκλήρωσε η CrediaBank, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκάλυψε το βιβλίο προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές.
Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα κατάφερε να εκδόσει 375 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων το 20%, δηλαδή οι 75 εκατ. μετοχές, θα κατανεμηθούν σε Έλληνες επενδυτές και το υπόλοιπο 80% σε διεθνείς επενδυτές.
Υπενθυμίζεται πως η CrediaBank άνοιξε επισήμως τα βιβλία προσφορών της τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, ωστόσο ήταν γνωστό πως το ποσό της ΑΜΚ είχε ήδη καλυφθεί από το shadow book, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την επίσημη έναρξη της διαδικασίας.
Πράγματι, το διεθνές βιβλίο προσφορών της τράπεζας έκλεισε πρόωρα την Τρίτη στις 19:00, ενώ το ελληνικό βιβλίο παρέμεινε κανονικά ανοιχτό έως την Τετάρτη στις 14:00.
Σημαντική ήταν η συμβολή των τριών cornerstone investors, Discovery Capital Management LLC, Fiera Capital (UK) Limited και Marbella Investments Inc, που είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους αρκετά πριν το επίσημο άνοιγμα των βιβλίων και αθροιστικά είχαν προδεσμευθεί να τοποθετήσουν 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 35% της ΑΜΚ.
Σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας.
Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους— καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους».
Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του ΒιΒλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
Πώς θα αξιοποιηθούν τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ
Η ενίσχυση ύψους 300 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Άλλωστε, είναι γνωστό πως βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Παράλληλα, στην αγορά υπάρχουν προσδοκίες και έντονη φημολογία για νέες κινήσεις της τράπεζας στον τομέα των ασφαλειών, τομέα όπου το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινήσεις όλες οι συστημικές τράπεζες.
Εκτός από τη ρευστότητα, η διάθεση των μετοχών εξυπηρετεί την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της τουλάχιστον στο 15%, που αποτελεί ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης.
Συγκεκριμένα, μέσα από την ΑΜΚ αναμένεται να μειωθεί η συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων, της Thrivest και του Υπερταμείου, που αθροιστικά κατέχουν το 87% του σχήματος (51% και 36% αντίστοιχα), γεγονός που θα αυξήσει το free float της τράπεζας.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπρόσωπος της Thrivest, σε δήλωσή του που διαβάστηκε στην εξ αναβολής ΓΣ, «η Thrivest θα υπερψηφίσει την διάταξη για την ΑΜΚ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, διότι είναι αναγκαία για την επιτυχία της άντλησης κεφαλαίων υπό τις παρούσες συνθήκες, υπό την αίρεση ότι θα παραιτηθεί και το Υπερταμείο και δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση των 300 εκατ. ευρω».
Μάλιστα, πρόσθεσε πως θεωρεί την επιτυχία της ΑΜΚ σημείο καμπής για την CrediaBank, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί μια πολύ ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και όχι απλώς τον πέμπτο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Σημειώνεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι η βιώσιμη και κερδοφόρος ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
