Με στόχο την άντληση έως 100 εκατ. ευρώ, η Seanergy Maritime Holdings ανοίγει σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου τη δημόσια προσφορά του πενταετούς ομολόγου της, φέρνοντας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες μεταφοράς ξηρού φορτίου διεθνώς.
Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες στον κλάδο των Capesize.
Η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Seanergy Maritime Holdings, θα «τρέξει» από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 100 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό 75 εκατ. ευρώ).
Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης την 13η Ιουλίου.
Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, που τα τελευταία χρόνια επεκτείνει συστηματικά τον στόλο της και ενισχύει την παρουσία της στην αγορά μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και άλλων βασικών πρώτων υλών.
Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|---|
Μέγιστο ύψος έκδοσης | 100 εκατ. ευρώ |
Ελάχιστο ύψος έκδοσης | 75 εκατ. ευρώ |
Διάρκεια | 5 έτη |
Τύπος | Κοινό ομολογιακό δάνειο |
Δημόσια προσφορά | 6-8 Ιουλίου |
Διαπραγμάτευση | Αγορά Ομολόγων Χρηματιστηρίου Αθηνών |
Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης | 13 Ιουλίου |
Χρήση κεφαλαίων | Χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος και αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο |
Ποια είναι η Seanergy
Η Seanergy Maritime Holdings αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize, με έδρα την Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στα μεγάλα πλοία Capesize, τα οποία μεταφέρουν κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα στις μεγαλύτερες εμπορικές διαδρομές του κόσμου, με βασικό άξονα τις εξαγωγές από Αυστραλία και Βραζιλία προς την Ασία.
Η εξειδίκευση σε μία μόνο κατηγορία πλοίων αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης, επιτρέποντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αλλά και υψηλότερη έκθεση στους ναύλους της συγκεκριμένης αγοράς.
Σήμερα η Seanergy διαθέτει στόλο συνολικά 19 πλοίων -17 Capesize και 2 Newcastlemax- συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 3,5 εκατ. dwt, ενώ έχει ήδη δρομολογήσει πρόγραμμα νέων ναυπηγήσεων ύψους περίπου 460 εκατ. δολαρίων, το οποίο αφορά έξι νέα πλοία που θα παραδοθούν την περίοδο 2027-2029.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ακολουθεί επιθετική στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο την ισχυρή κερδοφορία όσο και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για την ανανέωση και επέκταση του στόλου της.
Η νέα ομολογιακή έκδοση εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το επενδυτικό σχέδιο, παρέχοντας επιπλέον χρηματοδοτική ευελιξία.
Ισχυρή οικονομική εικόνα
Η Seanergy συγκαταλέγεται στις πλέον κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου των ξηρών φορτίων τα τελευταία χρόνια, έχοντας επωφεληθεί από τη σημαντική άνοδο των ναύλων μετά την πανδημία.
Παρά τη μεταβλητότητα της ναυλαγοράς, η εταιρεία διατηρεί υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και συνεχή πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η διοίκηση ακολουθεί τα τελευταία χρόνια στρατηγική σταδιακής απομόχλευσης, με στόχο τη διατήρηση χαμηλού χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026:
- τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 68,8 εκατ. δολάρια,
- η λογιστική αξία του στόλου σε 530,5 εκατ. δολάρια,
- οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 319,7 εκατ. δολάρια,
- ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονταν σε 289,3 εκατ. δολάρια.
Το συνολικό υπόλοιπο του δανεισμού ανέρχεται σε περίπου 324 εκατ. δολάρια, με δείκτη Loan-to-Value (LTV) 44%, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από αρκετές εταιρείες του κλάδου. Η χρηματοδότηση είναι διαφοροποιημένη μεταξύ τραπεζικών δανείων και συμφωνιών sale & leaseback με ιαπωνικούς και κινεζικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
Η Seanergy ακολουθεί ιδιαίτερα γενναιόδωρη πολιτική επιστροφής κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια.
Από το τέταρτο τρίμηνο του 2021 έως σήμερα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά 100,6 εκατ. δολάρια, μέσω:
- τακτικών μερισμάτων ύψους 47 εκατ. δολαρίων,
- έκτακτων μερισμάτων 8,6 εκατ. δολαρίων,
- επαναγορών μετοχών και warrants 10,1 εκατ. δολαρίων,
- επαναγορών μετατρέψιμων ομολογιών 35,1 εκατ. δολαρίων.
Γιατί έχει σημασία η έκδοση
Η έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά.
Παράλληλα, διευρύνει το εύρος των εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δίνοντας στους εγχώριου επενδυτές πρόσβαση σε έναν διεθνή ναυτιλιακό όμιλο με παρουσία στο Nasdaq και δραστηριότητα σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του παγκόσμιου εμπορίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
