Με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς οι συνολικές προσφορές από Έλληνες και ξένους επενδυτές ανήλθαν σε 18 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 4,5 φορές το ζητούμενο ύψος των 4 δισ. ευρώ, ενώ, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη φτάνει περίπου τις δέκα φορές.
Σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, το ποσό των 18 δισ. ευρώ αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή κλεισίματος της ημέρας ανακοίνωσης της αύξησης. Η επιχείρηση θα αντλήσει τελικά 4,25 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική της βάση.
Στην αύξηση συμμετείχαν επενδυτές διεθνούς κύρους, υφιστάμενοι και νέοι. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων, όπως οι BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS και NORGES.
Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το Euronext Athens. «Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ θα προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, καθιστώντας την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία του Euronext Athens. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκατ. ευρώ, η εταιρεία δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Το επενδυτικό σχέδιο 2026-2030
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας σε έναν τομέα με αυξανόμενη ζήτηση.
Με βάση το ίδιο σχέδιο, το EBITDA της ΔΕΗ αναμένεται να ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2,0 δισ. ευρώ το 2025. Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να υπερτριπλασιαστούν, φτάνοντας το 1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 0,45 δισ. ευρώ το 2025, ενώ και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, αγγίζοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 ευρώ το 2024.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
