Ικανοποίηση Κ. Χατζηδάκη για την έκδοση του 15ετους ομολόγου

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης για την σημερινή έκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ, μέσω της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,45%.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως «Η σημερινή έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντική υπερκάλυψη, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με καλή ποιότητα κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα της έκδοσης πιστοποιούν την έλευση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό – μεταξύ άλλων – με την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου, υπηρετούν το στόχο της κυβέρνησης για συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημοσίου χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ ως το 2027, στον οποίο έχουμε δεσμευτεί».

Υπενθυμίζουμε πως εντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το 15ετές ελληνικό ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 13,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,6 δισ. ευρώ αφορούσαν νέα κεφάλαια και 1,8 δισ. ευρώ σε ανταλλαγή ομολόγων λήξης 2023 και 2024.

Με τη νέα έκδοση του 15ετους ομολόγου, που ήταν η πρώτη έξοδος της χώρας στις αγορές μετά τις εκλογές, το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ, με τα 2 δισ. ευρώ να είναι «νέο χρήμα», και 1,5 δισ. ευρώ να προέρχεται από την ανταλλαγή ομολόγων, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,45%, ελαφρώς χαμηλότερο από το 4,5% που ήταν αρχικά από τον ΟΔΔΗΧ.

Υπενθυμίζεται ότι, σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης της καμπύλης των αποδόσεων των ομολόγων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχωρά στην επαναγορά δυο τίτλων του ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ και τίτλο με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025 συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το εγχείρημα ανέλαβαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Εθνική Τράπεζα. Ο ΟΔΔΗΧ πρόσφερε για τους δύο τίτλους τιμή επαναγοράς 100,150.