Στην εκπνοή του έτους, η CrediaBank ολοκλήρωσε το μεγάλο deal για την απόκτηση του 70,03% στην HSBC Μάλτας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό της και αναβαθμίζοντας δραστικά τον ρόλο και τη θέση της στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Η εξαγορά δεν ενισχύει απλώς τα μεγέθη της τράπεζας, αλλά σηματοδοτεί και μια στρατηγική στροφή προς τη διεθνοποίηση, τη διαφοροποίηση των εσόδων και την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στην αγορά της Μεσογείου.
Η συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού στην HSBC Bank Μάλτας, έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επιτρέπει στην ελληνική τράπεζα να ανοίξει την πόρτα σε περισσότερες διεθνείς αγορές και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να δώσει περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης.
Η στρατηγική αυτή κίνηση δημιουργεί έναν ενιαίο τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό άνω των 15 δισ. ευρώ, καταθέσεις 12 δισ. ευρώ και πελατειακή βάση περίπου 400.000 πελατών σε Ελλάδα και Μάλτα.
Το επόμενο βήμα είναι να ακολουθήσει η δημόσια πρόταση με τους ίδιους όρους, που θα ανεβάσει το συνολικό τίμημα στα 286 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η λειτουργική ετοιμότητα του νέου σχήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις δείχνουν πως η HSBC Μάλτας διαθέτει συνολικό ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών ύψους 6,2 δισ. ευρώ, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 πέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%.
Επιπλέον, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς της τάξης του 20% και καθαρά κέρδη 90 εκατ. ευρώ το 2024.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση της CrediaBank είναι να διατηρηθούν οι υψηλές καταθέσεις της HSBC Malta, κάτι που έχει ήδη καταφέρει στην Ελλάδα από το 2023, με την απορρόφηση της HSBC Ελλάδος από την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την Attica Bank.
Σημειώνεται πως το νέο σχήμα έχει καταφέρει, με τα κατάλληλα κίνητρα, να διατηρήσει μεγάλο μέρος των καταθέσεων των πελατών της βρετανικής θυγατρικής της HSBC.
Διπλάσια η CrediaBank μετά το deal
Συνδυάζοντας τα οικονομικά προφίλ των δύο τραπεζών και χωρίς να υπολογίζονται περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης από τη συνεργασία, φαίνεται πως το νέο σχήμα διπλασιάζει τα βασικά μεγέθη του, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της εξαγοράς της HSBC Malta από την CrediaBank.
Συγκεκριμένα, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάζονται και αγγίζουν τα 95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39 εκατ. αναλογούν στην CrediaBank και τα 56 εκατ. στην HSBC Malta.
Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών του νέου ενιαίου σχήματος σχεδόν διπλασιάζονται, αφού στα 6,6 δισ. ευρώ της CrediaBank προστίθενται ακόμη 6,2 δισ. από τη μαλτέζικη τράπεζα, αγγίζοντας συνολικά τα 12,76 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό ξεπερνάει τα 15 δισ. ευρώ, με 7,97 δισ. να προέρχονται από την CrediaBank και 7,7 δισ. από την HSBC Malta.
Στοιχεία α' εξαμήνου 2025 (€ εκατ.) | CrediaBank | HSBC Malta | Συνδυασμένα |
Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα | 111 | 114 | 225 |
Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα | (72) | (58) | (131) |
Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων | 39 | 56 | 95 |
Κέρδη προ φόρων (επαναλαμβανόμενα) | 28 | 59 | 86 |
Δάνεια πελατών (μικτά, χωρίς senior notes) | 3.820 | 2.821 | 6.641 |
Καταθέσεις πελατών | 6.556 | 6.203 | 12.758 |
Ενεργητικό | 7.972 | 7.900 | 15.873 |
Σταθµισµένα στοιχεία ενεργητικού (RWA) | 3.764 | 2.212 | 5.979 |
Δείκτης κόστους προς έσοδα | 65% | 51% | 58% |
Δείκτης NPE | 2,9% | 2,5% | περ. 2–3% |
Δείκτης κάλυψης NPE | 48% | 43% | >40% |
Δείκτης δανείων προς καταθέσεις | 58% | 46% | 52% |
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (μέσο ενεργητικό) | 2,0% | 2,3% | >2,0% |
Εργαζόμενοι (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, FTE) | 1.258 | 931 | 2.189 |
Ώθηση από ασφάλειες και asset management
Η HSBC Malta δεν είναι μόνο μια ισχυρή τράπεζα, αλλά αποτελεί και τη δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική στη χώρα, με 6,5 εκατ. κέρδη μετά φόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 και πάνω από 38.000 πελάτες.
Παράλληλα, είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στην Μάλτα, με 0,9 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση και διανομή και 11 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (FTE)
Αυτά τα ισχυρά μεγέθη δίνουν ώθηση στη δυναμική της CrediaBank, η οποία κερδίζει μια ισχυρή βάση για να αναπτύξει τις εναλλακτικές της δραστηριότητες, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
Τα μεγέθη της HSBC Μάλτας
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος HSBC Malta πέτυχε 117 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 13,8%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 22,5%.
Όσον αφορά στις τραπεζικές δραστηριότητες, κατά το ίδιο διάστημα σημείωσε καταθέσεις πελατών ύψους 6,2 δισ. ευρώ, με το συνολικό ενεργητικό να ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ. Η πελατειακή της βάση ανέρχεται σε 166.000 πελάτες λιανικής, εκ των οποίων το 91% είναι ενεργοί, ενώ οι νέες χορηγήσεις και τα δάνεια ανέρχονται σε 2,8 δισ. ευρώ, σε επίπεδο εξαμήνου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η μαλτέζικη τράπεζα διαθέτει περίπου 940 εργαζομένους, τους οποίους η CrediaBank έχει δεσμευτεί να διατηρήσει για τα επόμενα δύο έτη, όπως είχε πράξει και με την ελληνική HSBC, καθώς και να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους του ενοποιημένου ομίλου.
Επιπλέον, το deal προβλέπει πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά 30 εκατ. ευρώ ως ex gratia καταβολές.
Το στοίχημα των καταθέσεων της HSBC
Όπως προαναφέρθηκε, η HSBC Μάλτας διατηρεί σήμερα καταθέσεις ύψους 6,2 δισ. ευρώ και το «στοίχημα» για τη CrediaBank είναι να καταφέρει να διατηρήσει υπό την ομπρέλα της το μεγαλύτερο τμήμα των καταθέσεων αυτών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, και έχοντας ήδη την απαραίτητη εμπειρία από την απορρόφηση της HSBC Ελλάδος, η Credia, με επικεφαλής την Ελένη Βρεττού, έχει σχεδιάσει μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν να διαφυλάξουν και να ενδυναμώσουν τις θέσεις και τα μεγέθη της μαλτέζικής θυγατρικής.
Αρχικά, θα αυξήσει τις επενδύσεις στην HSBC Μάλτα ώστε να χρηματοδοτηθεί και η τοπική οικονομία, θα επενδύσει σε ψηφιακά προϊόντα και εσωτερικές αυτοματοποιήσεις, θα διατηρήσει τη διεθνή συνδεσιμότητα των πελατών της τράπεζας και θα υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές από τις δύο τράπεζες, προκειμένου να βελτιωθούν και να απλοποιηθούν οι υπηρεσίες προς τους πελάτες.
Σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των καταθέσεων η CrediaBank αναμένεται να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησε από την απόκτηση της HSBC Ελλάδος και να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα «κρατήσουν» την πελατειακή βάση της στη Μάλτα.
Πώς η Μάλτα «μαγνήτισε» την ελληνική CrediaBank
Η ολοκλήρωση του εν λόγω deal δημιουργεί ευκαιρίες για τον ελληνικό όμιλο, αφού η μαλτέζικη τράπεζα δραστηριοποιείται σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 4%, ενώ παράλληλα ενισχύει το επιχειρηματικό της μοντέλο, επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
Αναλυτικότερα, η Μάλτα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για την στρατηγική επέκτασης της CrediaBank, αφού λειτουργεί ως φυσικός γεωγραφικός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, η οικονομία της «προπορεύεται» της ΕΕ σε πολλούς τομείς, με το ΑΕΠ της να αναμένεται να ξεπεράσει το αντίστοιχο της ΕΕ κατά 2,4% από το 2025 έως το 2029, ενώ η μέση ηλικία του ενεργού πληθυσμού είναι περίπου τρία χρόνια χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
