Στην πρόωρη εξαγορά του υπολοίπου των ομολόγων Tier 2 που παραμένουν σε κυκλοφορία προχωρά η Τράπεζα Κύπρου στις 23 Απριλίου 2026, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το υπόλοιπο ποσό των τίτλων ανέρχεται σήμερα σε περίπου €82 εκατ.
Η έκδοση των ομολόγων, συνολικού ύψους €300 εκατ., πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021, με λήξη τον Οκτώβριο του 2031 και δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς εντός του εξαμήνου από 23 Απριλίου έως 23 Οκτωβρίου 2026.
Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, η εταιρία είχε προχωρήσει σε πρόσκληση προς τους κατόχους για επαναγορά των τίτλων έναντι 102,3% της ονομαστικής τους αξίας, αποκτώντας περίπου €217 εκατ., τα οποία στη συνέχεια ακυρώθηκαν.
Ακολούθησαν και πρόσθετες αγορές από την ανοικτή αγορά τον Δεκέμβριο του 2025, περιορίζοντας περαιτέρω το υπόλοιπο των ομολόγων.
Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι η σχετική ειδοποίηση προς τους κατόχους θα αποσταλεί έγκαιρα και σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Κύπρου
Στις 23 Απριλίου 2021, η Bank of Cyprus Holdings Public Company Limited (η ’Εταιρία’) εξέδωσε Ομολογίες Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 σταθερού επιτοκίου με Δυνατότητα Επανακαθορισμού Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) ύψους €300 εκατ. (οι ’Ομολογίες Tier 2’) (ISIN: XS2333239692).
Οι Ομολογίες Tier 2 λήγουν στις 23 Οκτωβρίου 2031 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη, το οποίο μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε ημερομηνία κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου από (και περιλαμβανομένης) την 23 Απριλίου 2026 έως (και περιλαμβανομένης) την 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση των εφαρμοστέων εποπτικών εγκρίσεων.
Τον Σεπτέμβριο 2025, η Εταιρία προσκάλεσε τους κατόχους των Ομολογιών Tier 2 να προσφέρουν τις Oμολογίες τους για αγορά από την Εταιρία έναντι μετρητών σε τιμή ίση με 102.3% της ονομαστικής αξίας των εν λόγω Ομολογιών.
Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές συνολικού ονομαστικού ύψους περίπου €217 εκατ. των Ομολογιών Tier 2, όλες εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές για αγορά και στη συνέχεια ακυρώθηκαν.
Μετά από αυτήν την αγορά και ακύρωση, παρέμειναν σε κυκλοφορία περίπου €83 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2. Τον Δεκέμβριο 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιπρόσθετες αγορές από την ανοικτή αγορά ύψους €0.3 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2.
Περίπου €82 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολογιών Tier 2 παραμένουν σε κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Στις 26 Μαρτίου 2026, η Εταιρία αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της για εξαγορά των του υπολοίπου ποσού των Ομολογιών Tier 2 στις 23 Απριλίου 2026. Η σχετική ειδοποίηση πρόωρης εξαγοράς θα αποσταλεί από την Εταιρία στους κατόχους των Ομολογιών Tier 2 σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τον Όρο 5(δ) των Ομολογιών Tier 2.
Η άδεια για την πρόωρη εξαγορά των Ομολογιών Tier 2 παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, στις 25 Ιουλίου 2025.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
