Επιβεβαιώνει όσους προέβλεπαν ότι θα έχει κάτι παραπάνω από ισχυρή πορεία το νέο 11ετές ομόλογο Tier 2 της Πειραιώς, με τις προσφορές να έχουν διαμορφωθεί υψηλότερα των 1,25 δισ. ευρώ.
Αυτή η πορεία θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει και σε μείωση του αρχικού επιτοκίου, με την καθοδήγηση να το τοποθετεί στο επίπεδο περίπου το 5,75%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS, ενώ παράλληλα η Πειραιώς έχει δώσει εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει σε έξοδο στις αγορές στις αρχές Ιουλίου, με senior preffered ομόλογο, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές 3,5 δισ. ευρώ για ομόλογο, η απόδοση υποχώρηση κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 4,625%.Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
