Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το βιβλίο προσφορών να έχει ανοίξει από το πρωί και την υπερκάλυψη των ζητούμενων κεφαλαίων να έχει υπερβεί ήδη τις 7,5 φορές ξεπερνώντας τα 3,25 δις. ευρώ και την διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τον τίτλο να είναι senior preferred με λήξη στις 3 Δεκεμβρίου 2028 και σημειώνεται ότι η αρχική τιμολόγηση κινούταν στη ζώνη των Mid Swaps συν 145 μονάδες βάσης.
Το ομόλογο, που θα φέρει ετήσιο σταθερό κουπόνι, έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, θα έχει διάρκεια τα 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη.
Το ποσό που θα αντλήσει η Πειραιώς από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή αναχρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, Επιλέξιμων Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων του Εκδότη και (ii) για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς. Διοργανωτές της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale και UBS.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
