Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη και θετικό σήμα από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση Πράσινου Ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,14% και τελικό κουπόνι στο 3,00%. Η συναλλαγή αποτελεί την τρίτη πράσινη έκδοση για την τράπεζα και την πρώτη που εντάσσεται στο νέο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων του 2024.
Η έκδοση προσέλκυσε πάνω από 200 θεσμικούς επενδυτές, με ζήτηση που ξεπέρασε τα €3,7 δισ., υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 7,4 φορές. Το 80% των κεφαλαίων προήλθε από διεθνείς επενδυτές, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να ηγούνται, ενώ περίπου το 75% των επενδυτών πληρούσαν κριτήρια ESG.
Σημαντικό στοιχείο της συναλλαγής είναι το ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο των 115 μονάδων βάσης, έναντι αρχικού στόχου 145 μ.β., γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Τράπεζας Πειραιώς. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη, ενώ θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market, με αξιολόγηση "Baa2" από τη Moody’s.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν ή αναχρηματοδοτήσουν επιλέξιμα πράσινα έργα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων, ενισχύοντας το βιώσιμο αποτύπωμα της τράπεζας. Ήδη, περίπου €800 εκατ. από τις δύο προηγούμενες εκδόσεις έχουν κατευθυνθεί σε πράσινες επενδύσεις, με το συνολικό πράσινο χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς να ανέρχεται πλέον στα 1,65 δισ. ευρώ.
Η νέα έκδοση αυξάνει τον δείκτη MREL του ομίλου στο 29,6%, ξεπερνώντας κατά άνεση την απαίτηση του 27,45% για τον Ιούνιο του 2025, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρόκειται για την 3η έκδοση Πράσινου Ομολόγου για την Πειραιώς, και τη 2η έκδοση, στη βάση του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο 2024. Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τρεις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €1,65 δισ., αποδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800εκατ. από τα έσοδα των δύο υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.
Proforma για τη νέα έκδοση, ο δείκτης MREL του Ομίλου της Τράπεζας διαμορφώνεται περίπου στο 29.6%, ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα έναντι του στόχου σε επίπεδο υψηλότερο των 200 μονάδων βάσης, σε σχέση με την απαίτηση 27,45% κατά πλήρη εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2025.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 64% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 27% σε τράπεζες, το 5% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 4% σε λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τις χώρες της περιοχής DACH2 (14%). Περίπου το 75% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €3,7δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,4 φορές τον στόχο έκδοσης €500 εκατ..
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς. Η επιτυχία αποτυπώνεται στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο σε σχέση με παρόμοιες έκδοσης Ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από Ελληνική τράπεζα, ήτοι115μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 145μ.β. της έκδοσης. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 3,00%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,68%.
Οι BNP Paribas, Goldman Sachs Europe SE (B&D), HSBC, J.P. Morgan, Société Générale, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
