Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της Trade Estates, θυγατρικής του ομίλου Fourlis, συναλλαγή ύψους 29 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 16% των μετοχών της εταιρείας.
Πρόκειται για μα από τις πλέον σημαντικές χρηματιστηριακές συναλλαγές στον τομέα της αγοράς ακινήτων την οποία ολοκλήρωσε η Eurobank Equities.
Παρά τις προκλήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά, εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση για τη συναλλαγή – με αξιοσημείωτη μάλιστα συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών – εξασφαλίζοντας τη διάθεση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο 13,4%.
Με τη συναλλαγή, η συμμετοχή του ομίλου Fourlis στην Trade Estates μειώθηκε κοντά στο 47%, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει να μην υπόκειται πλέον η Trade Estates σε πλήρη ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
Η συναλλαγή, συνολικής αξίας περίπου 29 εκατ., συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, παρέχοντας στους θεσμικούς επενδυτές πρόσβαση σε ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων με ιδιαίτερα ελκυστική αποτίμηση.
Η συναλλαγή διενεργήθηκε με έκπτωση άνω του 40% στην καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της Trade Estates, παρέχοντας στους επενδυτές που τοποθετήθηκαν μια μοναδική ευκαιρία τοποθέτησης σε ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο real estate σε προνομιακή αποτίμηση.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η στρατηγική αυτή δημιουργεί άμεση αξία για τους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν, καθώς τους επιτρέπει να αποκτήσουν μετοχές μιας εταιρείας με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, σε μια αποτίμηση που αφήνει περιθώρια σημαντικής μελλοντικής υπεραξίας.
Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της συναλλαγής έπαιξε η Eurobank Equities, η οποία διαχειρίστηκε τη διαδικασία, από τη στρατηγική προσέγγιση των επενδυτών έως την τελική τοποθέτηση των μετοχών. Με βαθιά γνώση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ισχυρές σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές, η Eurobank Equities εξασφάλισε ισχυρή συμμετοχή από επενδυτές υψηλού προφίλ, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη κατανομή των μετοχών και τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης της Trade Estates.
Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναδεικνύει τη δυναμική του real estate ως επενδυτικής κατηγορίας στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα των εγχώριων επενδυτικών τραπεζών να εκτελούν συναλλαγές υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
