Σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Cenergy Holdings, η Viohalco ανακοίνωσε την έναρξη επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης (accelerated bookbuilding) περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της θυγατρικής της, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η συναλλαγή απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές και έχει αμιγώς δευτερογενή χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει κεφάλαια από τη διαδικασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά σε λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Viohalco, βασικός στόχος της τοποθέτησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής και η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.
Μετά τη συναλλαγή, η Viohalco θα εξακολουθήσει να διατηρεί ισχυρή πλειοψηφική θέση, καθώς σήμερα ελέγχει περίπου το 69,7% της Cenergy. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει σε δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) για το υπόλοιπο ποσοστό της για διάστημα 180 ημερών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τη διαδικασία συντονίζει η Goldman Sachs ως Sole Global Coordinator, με τη συμμετοχή των BofA Securities και Πειραιώς Securities στο σχήμα των αναδόχων. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω του βιβλίου προσφορών, ενώ νεότερη ανακοίνωση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η Viohalco κατέχει σήμερα το 69,7% της Cenergy και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της εταιρείας. Τα έσοδα από το placement θα κατευθυνθούν στη Viohalco, καθώς η Cenergy δεν συμμετέχει στη συναλλαγή και δεν θα εισπράξει κεφάλαια από αυτήν.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
