Πολύ κοντά σε νέα εξαγορά που θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών της βρίσκεται η Ideal Holdings για αυτό και προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, πρώτη φορά από τον Mάιο του 2021, όταν συστάθηκε το εισηγμένο private equity fund.
Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια της αύξησης εντός 18 μηνών, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος έχει «λοκαριστεί» και η κίνηση θα γίνε πολύ πιο γρήγορα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η «νύφη» να προέρχεται από τον χώρο των τροφίμων.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης, με την έκδοση 8.000.000 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης που θα κυμανθεί μεταξύ 5,8-6,10 ευρώ, ανάλογα με το που θα κλείσει το βιβλίο προσφορών. Τα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 46,4 εκατ. και 48,8 εκατ. ευρώ.
Η παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης έχει ως στόχο να διευρυνθεί περαιτέρω η μετοχική βάση της εταιρείας. Η διοίκηση όμως, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ζήτηση, δίνει και τη δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να εγγραφούν για μέχρι 2,4 εκατ. μετοχές επί συνόλου 8 εκατ. μετοχών.
Οι ανάδοχοι είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Optima και η Axia Ventures.
Τα κέρδη των παλαιών μετόχων την τελευταία τετραετία
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η κάλυψη της αύξησης θεωρείται εξασφαλισμένη για δύο λόγους. Η εσωτερική αξία της μετοχής ξεπερνά τα 8 ευρώ, ενώ η ανώτατη τιμή της δημόσιας προσφοράς είναι τα 6,10 ευρώ. Επίσης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι καλούνται στην ουσία να συμμετάσχουν σχεδόν με ένα ποσό που ήδη έχουν εισπράξει από την εταιρεία.
Η μετοχή όταν ιδρύθηκε η εταιρεία είχε 2,4 ευρώ και σήμερα βρίσκεται στα 6,25 ευρώ. Επίσης, αυτά τα 4 χρόνια από χρηματικές διανομές οι μέτοχοι έχουν εισπράξει 1 ευρώ, ενώ οι νέες μετοχές θα δικαιούνται και 0,30 ευρώ από την επικείμενη επιστροφή κεφαλαίου.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 11-13 Ιουνίου. Η Ideal, μετά τη συνεργασία με την Oak Hill Advisors (OΗΑ), η οποία απέκτησε το 15% σε εταιρεία όπου έχουν περάσει όλες οι θυγατρικές της Ideal (όμιλος Byte, Attica Stores και Μπάρμπα Στάθης) έναντι 61,4 εκατ. ευρώ έχει δύναμη πυρός -μαζί με τα έσοδα της αύξησης- πάνω από 100 εκατ. ευρώ για την εξαγορά αλλά και για επέκταση των θυγατρικών της. Επίσης, η ΟΗΑ έχει τη δυνατότητα εντός έξι μηνών να αποκτήσει επιπλέον 10% με την καταβολή 41 εκατ. ευρώ.
Η Ideal έχει επιτύχει έως σήμερα αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων μετά τις αποεπενδύσεις από την Astir Vitogiannis έναντι 136 εκατ. ευρώ και από την Three Cents με 45,9 εκατ. ευρώ. Από τον Μάιο του 2021 η εταιρεία έχει επενδύσει 390 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει συμμετοχές στην πληροφορική, τα πολυκαταστήματα και τα τρόφιμα και απασχολεί 3.400 εργαζόμενους.
Η τελευταία συμμαχία με την OAK Hill Advisors η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει 300 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την επενδυτική στρατηγική της Ideal Holdings.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
