Τριπλή είναι η επιτυχία της Ideal Holdings μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αλλά με το 30% της έκδοσης να κατευθύνεται προνομιακά στους παλαιούς μετόχους.
Η εταιρεία ζητούσε κάλυψη για 8.000.000 νέες μετοχές, αλλά η ζήτηση ανήλθε σε 20.893.265 μετοχές, κάλυψη δηλαδή κατά 2,61 φορές. Οι προσφορές έφτασαν τα 125,36 εκατ. ευρώ και η εταιρεία θα βάλει στα ταμεία της 48.000.000 ευρώ καθώς τα 8 εκατ. νέες μετοχές τιμολογήθηκαν στα 6 ευρώ ανά μετοχή, ελάχιστα κάτω από το ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης που ήταν τα 6,10 ευρώ.
Η δεύτερη επιτυχία είναι πως στην αύξηση συμμετείχαν 4.000 νέοι ιδιώτες μέτοχοι και 500 παλαιοί. Δηλαδή η εταιρεία πέτυχε μια ευρεία μεγέθυνση της μετοχικής της βάσης. Η Ideal Holdings με τη νέα της μορφή είχε περίπου 500 ενεργούς μετόχους, αφού οι κάτοχοι μετοχών της παλιάς Ideal κατείχαν από 10 έως 100 μετοχές οι οποίες είτε ήταν ξεχασμένες, είτε βρισκόταν σε ακινησία από επιλογή.
Τώρα η μετοχή θα αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στο ΧΑ, οι συναλλαγές θα αυξηθούν και θα γίνει πιο εύκολη η είσοδος και η έξοδος από τον τίτλο. Στην αύξηση συμμετείχαν και 60 θεσμικοί, εκ των οποίων αρκετοί ξένοι που τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στην εταιρεία.
Η τρίτη επιτυχία είναι πως τα 125 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν παρά το γεγονός ότι η αύξηση εξελισσόταν παράλληλα με τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ και οι νέες μετοχές είχαν πολύ μικρό discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή -από 0,8% έως 1,5%- τις δύο πρώτες ημέρες της δημόσιας εγγραφής.
Την Τετάρτη η πρεμιέρα των νέων μετοχών
Η πρεμιέρα των νέων μετοχών θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη χωρίς να υπάρχει προσαρμογή της τιμής της μετοχής, καθώς δεν υπήρχε δικαίωμα προτίμησης. Η τιμή εκκίνησης θα είναι η τιμή του κλεισίματος της Τρίτης.
Όσον αφορά στην κατανομή των νέων μετοχών, αυτή θα ανακοινωθεί άμεσα. Οι παλαιοί μέτοχοι που συμμετείχαν είχαν δικαίωμα για κάθε 1.000 μετοχές που αιτήθηκαν να λάβουν τουλάχιστον 52 νέες μετοχές.
Για τις υπόλοιπες 948 μετοχές θα δικαιούνται άλλες 360 μετοχές σύμφωνα με τον συντελεστή κάλυψης 2,61x αλλά από το pool των 5,6 εκατ. μετοχών που ήταν για τους νέους μετόχους.
Ο συνολικός αριθμός μετοχών της Ideal Holdings μετά την αύξηση θα ανέλθει σε 56 εκατ. μετοχές αλλά όπως έχει επισημάνει η διοίκηση θα ακυρώσει και 1,5 ίδιες μετοχές που κατέχει για να δώσει μεγαλύτερη αξία στη μετοχή, οπότε ο τελικός αριθμός μετοχών θα διαμορφωθεί στα 54,5 εκατ. μετοχές.
Εν τω μεταξύ, η διοίκηση ξεκινά και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή τα 4 ευρώ και ανώτατη τα 9 ευρώ. Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου ύψους 48 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για νέες εξαγορές, όπως έχει επισημάνει η διοίκηση.