Αλλάζει... πίστα η Intralot: Το μεγάλο deal που οδηγεί σε τζίρο 1,1 δισ.

Ο  κύβος ερρίφθη και η Intralot εξαγοράζει τη θυγατρική της αμερικανικής Bally’s με την επωνυμία Bally’s International Interactive, η οποία έχει έδρα την Αγγλία και δραστηριοποιείται στα on line τυχερά παιχνίδια. 

Θα δημιουργηθεί ένα σχήμα που θα πρωταγωνιστεί στον κλάδο του gaming, με τις λοταρίες της Intralot και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια του International Interactive. Το νέο σχήμα θα έχει ετήσια έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA μεταξύ 385-440 εκατ. ευρώ (περιθώριο EBITDA μεταξύ 35%-40%).

Η συναλλαγή θα ανέλθει σε 2,7 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με τα εξής τρία βήματα:

1. Ο Σου Κιμ μετά τις τελευταίες εξαγορές μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη κατέχει έμμεσα το 33,34% της Intralot και είναι υπόχρεος υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το 100% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας.
2. Θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ. ευρώ με μετρητά στην Intralot. Λόγω του μεγέθους της αύξησης, το πιο πιθανό θα είναι η αύξηση να γίνει χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.
3. Θα ακολουθήσει η καταβολή του τιμήματος εξαγοράς της Bally’s International Interactive. Ποσό 1,53 δισ. θα καταβληθεί σε μετρητά και 1,136 δισ. σε νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου η Intralot να υποστηρίξει το τίμημα των 1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 1,6 δισ. ευρώ.

Αύριο θα υπάρξει διαδικτυακή ενημέρωση των αναλυτών για το deal όπου αναμένεται να διευκρινιστούν αρκετές παράμεροι της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων ο δανεισμός του νέου σχήματος, οι προοπτικές του, αλλά και το dilution που θα υποστεί ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος από 20% ήδη υποχώρησε στο 14% καθώς μεταβίβασε το 6% στον Σου Κιμ.

Σ. Κόκκαλης: Δημιουργείται μια εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και σημερινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intralot, δήλωσε: «Η συναλλαγή που ανακοινώσαμε σήμερα σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα: Αφενός,  για την Intralot, η οποία μεγαλώνει με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally’s International Interactive, δημιουργώντας μια εταιρεία με πολλαπλάσια λειτουργικά κέρδη και απεριόριστο χώρο για επέκταση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. 

Αφετέρου, για την Ελλάδα και το Ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δημιουργείται μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που διαθέτει δυναμική προοπτική προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα προσωπικά, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια στην Ελλάδα και η οποία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και του δυναμισμού της, πέτυχε να εξελιχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως, να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kim για τη δέσμευσή του στη συνεργασία μας».