Η διαπραγμάτευση των 130,8 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε πριν σπο λίγο στο ταμπλό της Euronext Athens.
Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ότι η Euronext Athens διαθέτει το βάθος και την ωριμότητα ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους.
Τον τελευταίο μήνα, μέσω του Χρηματιστηρίου έχουν αντληθεί 5,3 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ, τη Lamda Development και τώρα την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με εντυπωσιακές υπερκαλύψεις, καθώς και συμμετοχή διεθνών επενδυτών».
Ο Ιωάννης Καράμπελας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα είναι συμβολική για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αποτελεί αναγνώριση από το επενδυτικό κοινό της σκληρής δουλειάς που έχει γίνει στην εταιρεία.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει αποδείξει τις δυνατότητές του. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει οκτώ υποθαλάσσιες διασυνδέσεις.
Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας είναι και το οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας από το 2019 είναι διαφορετική, καθώς έχει καταστεί διεθνής επενδυτικός προορισμός.
Καθοριστική ήταν η στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσωπικά του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της και προσωπικά τον υπουργό, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των κεφαλαίων.
Θα υποσχεθώ, εκ μέρους όλων των ανθρώπων που εργάζονται σκληρά για τον Οργανισμό, ότι θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ενεργειακή μετάβαση της χώρας».
Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε πως είναι «χρηματοοικονομικό, ενεργειακό και προς όφελος του πολίτη είναι το τριπλό μήνυμα της επιτυχημένης ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Βλέπουμε τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου και αυτό λέει πολλά.
Παράλληλα, υπήρξε απόλυτη προστασία για όσους συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή. Η ενεργειακή διάσταση είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον ρόλο του ενεργειακού κόμβου που έχει χαράξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει κανονικά. Ωφελημένοι θα είναι και οι πολίτες, καθώς μέσω των διασυνδέσεων θα υπάρξουν μειώσεις στις ΥΚΩ, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου το 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί και η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος».
Η εισαγωγή των νέων μετοχών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας στρατηγικής χρηματοδοτικής κίνησης που επιτρέπει στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ενεργειακών υποδομών.
Οι νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ έκαστη, προήλθαν από αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 769,27 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 362.864.197 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
Από τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν, ποσό 510 εκατ. ευρώ θα διοχετευθεί στη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει δαπάνες και έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
Υπερκάλυψη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Ιδιαίτερη βαρύτητα για την αγορά έχει το γεγονός ότι η δημόσια εγγραφή συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη θετική αποτίμηση που αποδίδουν οι αγορές στις προοπτικές του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Oι προσφορές που υποβλήθηκαν για την άντληση 262 εκατ. ευρώ μέσω της δημόσιας εγγραφής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών άγγιξαν τα 3,5 δισ. ευρώ.
Aπό αυτά, περίπου 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το διεθνές βιβλίο προσφορών, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από το εγχώριο επενδυτικό κοινό.
«Αλλαγή πίστας» για τον ΑΔΜΗΕ
Σε πρόσφατο podcast του energy press ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, χαρακτήρισε την επιτυχημένη κεφαλαιακή ενίσχυση ως μια πραγματική «αλλαγή πίστας» για τον ΑΔΜΗΕ.
Όπως σημείωσε, η επιτυχία της συναλλαγής συνιστά αναγνώριση της προόδου που έχει επιτύχει ο Διαχειριστής τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα αντανακλά τη βελτιωμένη θέση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
«Η επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι ουσιαστικά η αλλαγή πίστας για τον ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί την πιστοποίηση της προόδου του Διαχειριστή όλα αυτά τα χρόνια και αντανακλά τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταπόκριση που καταγράφηκε από επενδυτικά κεφάλαια διεθνούς εμβέλειας αποδεικνύει ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή παρουσία στο επενδυτικό ραντάρ θεσμικών επενδυτών που αναζητούν στρατηγικές τοποθετήσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Τα έργα που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη
Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στον ΑΔΜΗΕ αναμένεται να επιταχύνουν την υλοποίηση έργων που βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου 6 δισ. ευρώ έως το 2029.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τετραετία, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσότερης «πράσινης» ενέργειας στο σύστημα.
Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, έργο στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες έρευνες βυθού, ενώ ωριμάζει ο σχεδιασμός για τη χρηματοδότησή του μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης έργων κοινού ενδιαφέροντος.
Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπενθύμισε ότι ο Διαχειριστής έχει εξασφαλίσει σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την τελευταία εννιαετία, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων.
Παράλληλα, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδοτικούς και στρατηγικούς εταίρους του οργανισμού.
Στόχος η ανάδειξη σε περιφερειακό ενεργειακό ηγέτη
Πέρα από την ανάπτυξη του εγχώριου δικτύου, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έθεσε ως κεντρικό στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το όραμα της εταιρείας είναι η ανάδειξή της σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής όσο και στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens αποτελούν το πρώτο βήμα αυτής της νέας αναπτυξιακής φάσης.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών δείχνει ότι οι αγορές στοιχηματίζουν πλέον όχι μόνο στις προοπτικές του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
