Η Fibank (First Investment Bank) ολοκλήρωσε με επιτυχία μια διεθνή τοποθέτηση ρεκόρ για βουλγαρική τράπεζα, συγκεντρώνοντας συνολικά 310 εκατ. ευρώ μέσω δύο εκδόσεων ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Οι συναλλαγές αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και συνιστούν τις μεγαλύτερες διεθνείς τοποθετήσεις κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει βουλγαρική τράπεζα τα τελευταία χρόνια.
Η έκδοση περιλαμβάνει ομόλογα ύψους 250 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Το βιβλίο εντολών υπερκαλύφθηκε με λόγο προσφορών προς κάλυψη 1,5, αντανακλώντας το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών. Παράλληλα, εκδόθηκε και ένα πρόσθετο υβριδικό μέσο ύψους 60 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική βάση της τράπεζας.
Η επιτυχής τοποθέτηση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγορών στη Fibank.
Η συναλλαγή αναδεικνύει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας και την ικανότητά της να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα διεθνή κεφάλαια σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
«Πρόκειται για μια στρατηγική επιτυχία για τη Fibank και μια σαφή αναγνώριση από τους διεθνείς επενδυτές της βιώσιμης ανάπτυξης, της συνεκτικής πολιτικής και των σταθερών οικονομικών μεγεθών μας», δήλωσε ο κ. Nikola Bakalov, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της First Investment Bank.
Όπως πρόσθεσε, «η επιτυχία αυτής της συναλλαγής στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στη Fibank και αντανακλά την αυξανόμενη διεθνή εμπιστοσύνη μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη».
Δομή και διαπραγμάτευση των εκδόσεων
Το τμήμα των 250 εκατ. ευρώ συμμορφώνεται πλήρως με τα κανονιστικά κριτήρια MREL, ενώ η έκδοση των 60 εκατ. ευρώ δομήθηκε ως υβριδικό κεφάλαιο επιπέδου 1.
Και οι δύο εκδόσεις πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες για χρεωστικούς τίτλους.
Η Bank of America (BofA) λειτούργησε ως επικεφαλής διαχειριστής των εκδόσεων, υποστηρίζοντας τη διάρθρωση και την επιτυχή τοποθέτηση των συναλλαγών σε διεθνείς επενδυτές.
Η θέση της Fibank στην αγορά
Η First Investment Bank παραμένει η μεγαλύτερη τράπεζα με εγχώριο βουλγαρικό κεφάλαιο, ιδρυθείσα και ανήκουσα κατά πλειοψηφία στους Ivaylo Mutafchiev και Tseko Minev.
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, η Fibank κατατάσσεται πέμπτη στο εθνικό τραπεζικό σύστημα, με ενεργητικό ύψους 10,02 δισ. ευρώ.
Στις 31 Μαρτίου 2026, η τράπεζα συνέχιζε να εμφανίζει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και τη σταθερότητά της στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news