Σε χρόνο ρεκόρ υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να συγκεντρώνει ζήτηση ήδη περίπου 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Reuters, όπως άλλωστε είχε προβλέψει από την πρώτη στιγμή η αγορά.
Θυμίζουμε πως το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί μέσω της διαδικασίας book building και θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης είναι τα 19,75 ευρώ, όσο, δηλαδή, το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή, χωρίς κατώτατο όριο.
Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα συμμετάσχει με ποσό κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ ώστε να διατηρήσει τον μετοχικό έλεγχο της ΔΕΗ (ποσοστό 33,4% μετά την αύξηση), ενώ η CVC Capital Partners έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει τουλάχιστον αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας της 10,3%, με πρόθεση συνολικής συμμετοχής έως και 1,2 δισ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, από τα ζητούμενα 4 δισ. ευρώ, τα 2,53 δισ. ευρώ είχαν διασφαλιστεί.
Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της ΔΕΗ η κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, έγινε με όρους που δεν μειώνουν, αλλά διαφυλάσσουν τα οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:
- ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και
- αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
«Καύσιμα» για το επενδυτικό πλάνο 24 δισ. έως το 2030
Η επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό για την υλοποίηση του νέου, φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030.
Το πλάνο στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευέλικτων μονάδων παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στη δυναμική είσοδο στον τομέα των μεγάλων data centers.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ελληνική αγορά, καθώς περίπου το 50% των συνολικών επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα.
Το υπόλοιπο επενδυτικό κεφάλαιο θα κατανεμηθεί σχεδόν ισόποσα μεταξύ της Ρουμανίας και άλλων αγορών στις οποίες ο Όμιλος επεκτείνεται, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.
Στην ελληνική αγορά, η ΔΕΗ σχεδιάζει την προσθήκη επιπλέον 5 GW έως το 2030, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα 13,3 GW.
Ο σχεδιασμός αυτός προχωρά παράλληλα με την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης το 2026, αλλά και τη σταδιακή απόσυρση σημαντικού μέρους της πετρελαϊκής παραγωγής στα ελληνικά νησιά.
Σημαντική είναι και η στρατηγική ανάπτυξης στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος την περίοδο 2025–2030, ώστε να φτάσει τα 5,3 GW.
Η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί σε επενδύσεις σε ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης ενέργειας, νέες μονάδες φυσικού αερίου και μονάδες ευέλικτης παραγωγής.
Παράλληλα, σε χώρες όπου η ΔΕΗ έχει ήδη αποκτήσει παρουσία, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως μέσω της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών, αποθήκευσης και νέων ενεργειακών υποδομών. Στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς στις συγκεκριμένες αγορές να φτάσει τα 3,5 GW έως το τέλος της δεκαετίας.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, εντάσσοντας στο αναπτυξιακό του πλάνο νέες αγορές όπως η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία.
Η στρατηγική θα υλοποιηθεί τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών, με στόχο την προσθήκη 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης έως το 2030.
Στο τέλος της περιόδου, το 45% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, ενώ το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει ένα πλήρως διαφοροποιημένο μίγμα τεχνολογιών από ηλιακή και αιολική ενέργεια έως υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο και συστήματα αποθήκευσης.
Ξεχωριστή θέση στο νέο στρατηγικό σχέδιο καταλαμβάνει και η ανάπτυξη data centers ισχύος 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.
Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, με ορίζοντα λειτουργίας το 2028, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο project εκτιμώνται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Στόχος ο υπερτριπλασιασμός καθαρών κερδών και μέρισμα 1,2 ευρώ
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να φτάσουν τα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 1,4 ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, από 0,4 ευρώ το 2024, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 24%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
