Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ 46,4 εκατ. ευρώ έως 48,8 εκατ. ευρώ προχωρεί η Ideal Hloldings με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την τήρηση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών το διάστημα 11-13 Ιουνίου με εύρος τιμής διάθεσης 5,8 έως 6,10 ευρώ ανά μετοχή. Θα εκδοθούν 8.000.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης θα επιτρέψει την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενισχύοντας τη διασπορά και τη ρευστότητα των μετοχών, δυνατότητα που θα οδηγήσει σε στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας και θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την άμεση ρευστότητα που απαιτείται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας.
Το σύνολο του ποσού που θα αντληθεί μέσω της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή και εξαγορών, είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε από κάποια από τις θυγατρικές της άμεσα ή διαδοχικά, όπου στην περίπτωση αυτή, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευτούν στη σχετική θυγατρική μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της σχετικής θυγατρικής.
Από τα 8.000.000 των νέων μετοχών, έως 2.400.000 μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους Υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, ήτοι την 06.06.2025.
Μέσω της αύξησης θα προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ
Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings στοχεύει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της OHA ύψους €61,5 εκατ., να προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις άνω των €100 εκατ. εντός των επόμενων 18 μηνών, είτε μέσω εξαγορών νέων εταιριών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης στις υφιστάμενες θυγατρικές για επέκταση σε νέες ή υπάρχουσες αγορές δραστηριοποίησης.
Πηγές κοντά στην εταιρεία εκτιμούν ότι αναμένεται συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ καθώς έως σήμερα έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την επένδυσή τους στην IDEAL Holdings. Η δε τιμή διάθεσης, χαμηλότερη της εσωτερικής αποτίμησης, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υπερκάλυψη της έκδοσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται και αυτοί επιστροφή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει έως σήμερα ισχυρές αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων όπως αποδεικνύεται από το εντυπωσιακό ιστορικό δύο επιτυχημένων αποεπενδύσεων, συνολικής αξίας €181,9 εκατ. (€136 εκατ. από την Astir Vitogiannis S.A. και €45,9 εκατ. από την Three Cents).
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεπούς μερισματικής πολιτικής της, η IDEAL Holdings, σε συνδυασμό με την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή), θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά €45 εκατ. (ή €0,98 ανά μετοχή). Ειδικά για το 2025, η συνολική ανταμοιβή στους μετόχους θα ανέλθει σε €0,40 ανά μετοχή.
Συνολικές επενδύσεις άνω των 390 εκατ. στην ελληνική οικονομία εντός 4ετίας
Με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά €390 εκατ., από τον Μάιο 2021. Σήμερα κατέχει επενδύσεις, σε 3 δυναμικούς κλάδους (πληροφορική, πολυκαταστήματα και τρόφιμα) ενώ απασχολεί συνολικά 3.400 εργαζομένους.
Η εμπιστοσύνη της Oak Hill Advisors, στρατηγικού επενδυτή διεθνούς κύρους, με συνολική δέσμευση ύψους €300 εκατ. αποτελεί μία ακόμα και ιδιαίτερα ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής που προσφέρει η IDEAL Holdings.
Η ανακοίνωση της IDEAL Holdings
Η IDEAL Holdings A.E. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό σε συμμόρφωση με την Ενότητα 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της 19.09.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 (η «Αύξηση») με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς με αποκλειστικά την τήρηση Η.ΒΙ.Π. (η «Δημόσια Προσφορά»), σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, και εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (η «Εισαγωγή» και το «Χ.Α.») με καταβολή μετρητών.
- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης κατ’ αρ. 28 του Ν. 4548/2018.
- Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 1 και του αρ. 27 του Ν. 4548/2018.
- Το δικαίωμα των Νέων Μετοχών στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
- Τον καθορισμό εύρους στην τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Μετοχή (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»). Η Τελική Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης μέσω Η.ΒΙ.Π., θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
- Την θέσπιση υπέρ των Υφιστάμενων Μετόχων δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») για μέρος της Αύξησης. Πιο συγκεκριμένα, έως 2.400.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους Υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, ήτοι την 06.06.2025 (οι «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»). Οι υπόλοιπες τουλάχιστον 5.600.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση την συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς και των Υφιστάμενων Μετόχων που έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από το ποσοστό που τους αναλογεί από την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
- Την 3ημερη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι από την 11.06.20205 έως την 13.06.2025.
- Την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ.13 του Κανονισμού του Χ.Α., την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.
- Tην έγκριση τυχόν προπαρασκευαστικών ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Tην κατάρτιση του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός»)
- Την εξουσιοδότηση μελών του, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση και την διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και κατανομής των Νέων Μετοχών θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο (δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού.
Η διάθεση του Εγγράφου στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
