Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ, η οποία θα επιταχύνει επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031 με στόχο EBITDA 600 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ θα ανοίξει πιθανότατα στις 21 Ιουλίου, η οποία θα απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές, ενώ το ομόλογο θα καλυφθεί με ιδιωτικό placement.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, αναμένεται ο Όμιλος AKTOR να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, «η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση δικαιωμάτων υφιστάμενων μετόχων. Η κίνηση αυτή δε γίνεται για να αποχωρήσει κάποιος. Έχουμε επικοινωνήσει με δύο εκ των τριών βασικών μετόχων ο οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μέχρι το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Ο σκοπός δεν είναι μόνο η αύξηση του free float αλλά η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
Στόχος μέχρι τέλος του καλοκαιριού να ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομόλογο . Σκοπός είναι αφενός η μεγάλη και σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας για να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ στα επόμενα 5 χρόνια, φθάνοντας στο 2031 στα 600 εκατ. ευρώ EBITDA. Ενόψει του 1 δισ. που σηκώνουμε σκοπός να διατηρείται η σχέση δανεισμού -EBITDA σε τέτοιο σημείο ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην υγεία της εταιρείας».
Επιταχύνονται επενδύσεις 3 δισ. ευρώ
Με την στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως 3 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις- ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG, συμπεριλαμβανομένου και του FSRU.
Aπό τις επενδύσεις των 3 δισ. ευρώ, το 40% θα κατευθυνθεί στις παραχωρήσεις, 40% σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια και 10% LNG, στο οποίο περιλαμβάνεται και το FSRU.
Το επενδυτικό πλάνο 2027-2031 προβλέπει επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:
- Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG&FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών - κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.
- Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.
Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει φυσικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου ο οποίος θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από 207 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση για το 2025 σε 600 εκατ. ευρώ - 650 εκατ. ευρώ σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).
Την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE. Όσον αφορά την έκδοση Ομολόγου, έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να κάνει underwrite την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
